Le shaman explique la fin de l'histoire du couple.

Traumatisée par ses expériences, Alessandra revient sur son travail de traductrice dans une prison militaire américaine.

Le colonel Crane, le superviseur d'Alessandra, lui dit laconiquement de perdre ce qu'elle perçoit comme son sens naïf de la moralité : « Nous sommes juste là pour gagner. »

La reine Liz imagine ce que ce serait d'être libre.

L'interprète de drag Charlie chante un numéro dans le personnage de la Vierge Marie.

La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.

Charlie chante doucement pour son enfant, le Messie, qu'il a été choisi pour porter.

Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.

L'interprète chante un poème d'Aphra Behn (1640-1689) sur un amant queer androgyne.

La Maupin se présente au public et partage quelques-unes des rumeurs qui circulent à son sujet.

Maupin monte sur la scène de l'Opéra de Paris.

Maupin défie en duel un noble grossier.

Maupin se souvient de son idylle avec la comtesse de Florensac.

L'interprète fait écho aux lignes poétiques du Prologue, réfléchissant au sens de l'histoire de Maupin.

Medusa chante d'outre-tombe, tendant la main à ses enfants et à ses deux sœurs. Elle raconte l'histoire de son viol par le dieu Poseidon et de son meurtre par le héros Perseus. 

Pegasus raconte un rêve dans lequel leur mère Medusa leur demande de retrouver sa tête coupée. Ils réfléchissent aux circonstances déchirantes de leur naissance et à leur relation avec leur frère Chrysaor et leur père Poseidon.

Qu Yuan erre dans le désert du sud. Au cours de son voyage, il compose une complainte sur lui-même et sur sa position perdue au tribunal. Dans le présent, le père de Xiao Lian sent que sa fin est proche. Rassemblant ses forces, il se joint à l'esprit de Qu Yuan pour raconter le dernier chapitre.

La Mère apparaît à la fenêtre. Elle partage des souvenirs, des éloges affectueux et des remontrances. Le développement du talent et de la réussite de son enfant a été au centre de sa vie.

Louise est prête. Elle choisit une ascension, explorant et libérant sa propre voix à mesure qu'elle voyage vers le haut.

La déesse de la musique réconcilie la tribu des violonistes arco avec la tribu des pizzicatos, en les invitant à faire de la musique ensemble.