Deux explorateurs proches du pôle nord - l'explorateur Peary devient confus.
Peary ne sait pas s'ils ont atteint le pôle Nord.
Joséphine demande l'aide de Henson, malgré les mauvais traitements passés de Peary à son égard.
Les explorateurs élaborent un plan pour amener les Inuits en Amérique pour gagner de l'argent.
Peary et Henson tentent une fois de plus de confirmer qu'ils sont bien au pôle Nord.
Henson aide Minik à atteindre le pays des morts ; Peary et Joséphine se disputent au sujet des enfants inuits de Peary.
Peary et Henson pensent avoir atteint le pôle Nord.
Alors qu'il essaie de monter dans le wagon, James explique à Sydney l'éléphant pourquoi il est préférable pour elle de quitter le zoo pour une nouvelle maison.
James et Sydney commencent leur voyage. Sydney se souvient avoir été jeune et jouer dans la forêt avec son amie Penny. Un jour, ils sont tous deux capturés et le troupeau familial est abattu.
Sydney est blessée dans un incendie et vendue au zoo.
Sydney et James se rencontrent pour la première fois. Bien que tous deux soient nerveux, ils se connectent l’un à l’autre.
Sydney et James arrivent au Tennessee, se souvenant de leurs 22 années ensemble. Ils disent au revoir.
Sydney descend du train avec James au Sanctuaire et voit sa vieille amie Penny. Ils se retrouvent avec amour. Sydney et James se disent au revoir.