Les ouvriers chinois sont menés à l'intérieur et Lai Gwan, déguisée, défie l'autorité du Bookman dès le début. Celui-ci cherche à son tour à se venger en donnant à Lai Gwan le travail le plus dangereux du camp : planter de la dynamite sur la paroi de la montagne depuis un panier suspendu.

Alors que Lai Gwan sanctifie les os, elle convoque les morts et les libère. Les morts la bénissent et lui donnent la possibilité de vivre le reste de sa vie en paix.

Les bosses font la fête à Eagle Pass. Donald Smith donne le coup de marteau final... mais le rate. Les ouvriers chinois rient. Smith les pousse « hors du tableau ». Un berger annonce que les Chinois ne sont plus nécessaires. Les ouvriers chinois se lamentent. Les plus pauvres seront dispersés comme du riz dans tout le pays. À la fin, il n'y a plus personne pour ramasser les os des morts. Lai Gwan s'avance et dit qu'elle va exercer les droits sacrés de l'enterrement.

Quelques années plus tard, les ouvriers chinois entendent au loin un bruit inquiétant. Le premier train se fraye un chemin à travers les montagnes en direction d'Eagle Pass.

Lai Gwan réconforte Nichol, qui est blessé. Ils s'avouent leur amour et s'embrassent. Nichol chante une chanson d'amour à Lai Gwan, l'esprit d'Ama la visite pour l'avertir des dangers qui existent à aimer un homme blanc. Le son des pioches signale le sauvetage de Lai Gwan. Une personne meurt, une autre vit.

Alors que Manli et Lai Gwan se disputent sur leur situation, Lai Gwan raconte la mort d'Ama, qui écrase Manli. Il décide de poser lui-même la prochaine charge explosive. Nichol et Lai Gwan reconnaissent leur amour et suivent Manli dans le tunnel.

Lai Gwan rêve. Ama enseigne à la jeune Lai Gwan les cinq éléments du taoïsme : le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Les voix d'Ama, de Nichol, de son père et de ses ancêtres se mêlent dans son rêve.

Les travailleurs chinois décident de faire grève, menés par Lai Gwan, après un nouveau décès sans funérailles dignes de ce nom. La grève est réprimée et Nichol empêche Lai Gwan d'être pendu par Manli. Elle découvre que Manli est son père.

Loin de la foule, Lai Gwan se baigne en secret dans un ruisseau. Nichol arrive et découvre que Lai Gwan est une femme. Lai Gwan le supplie de ne le dire à personne. Elle serait une paria. Le Bookman entre brusquement. Embarrassés, Lai Gwan et Nichol se séparent. Le Bookman, suspicieux, conduit Lai Gwan au loin, laissant Nichol seul pour décider s'il devrait l'aider ou non.

À Ottawa, des politiciens et des élites canadiens portent un toast au lancement du chemin de fer du Canadien Pacifique. Le contremaître du chemin de fer, James Nichol, encourage les ouvriers qui frayent le chemin à travers le pays. Finalement, les impénétrables montagnes Rocheuses leur barrent la route. Le Bookman vient à leur secours. Il fournira une main-d'œuvre chinoise bon marché qui permettra à Nichol de conquérir les Rocheuses.

À bord d'un navire qui emmène des travailleurs chinois en Colombie-Britannique, ils ont faim et soif. Ah Lum commence une bagarre avec Lai Gwan, déguisé en jeune homme, mais ils s'arrêtent lorsque la côte apparaît.

Avant de mourir, Ama parle à Lai Gwan de son père, lui donne une robe de mariée et la presse d'aller en Amérique du Nord pour retrouver son père - tout en se souvenant toujours des traditions chinoises.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Rempli de regrets pour sa vie, Manli chante un amour abandonné.