Join George Taylor and the travelling Gilbert & Sullivan theatrical troupe The Vagabonds in a twenty-fifth anniversary celebration of the birth of his papermill. Unbeknownst to him, Jeremiah - the leader of a local small-potatoes bandit group called The Rift Rafters - just discovered a long-hidden secret abo...
Bien que d'autres se méfient au début, le Russe Konstantin convainc les adolescentes ukrainiennes Nataliya et Oksana de venir travailler pour lui dans un hôtel en Roumanie pendant l'été.
Refuge pour réfugiés de Brindisi : le père Alexander et l'assistante sociale Clara travaillent avec les réfugiés. Une Oksana blessée arrive et demande de l'aide ; Lyubia, qui s'est échappée lorsque le bateau a accosté, fait partie des réfugiés et reconnaît Oksana.