Raoul, habillé en Hernando, propose à Allegra et lui offre une bague de fiançailles.

Lors de la première chaude journée de printemps dans les montagnes, Olaf, un riche fermier, propose à Runa, une pauvre fermière, de découvrir qu'elle est amoureuse du bandit Davith. Irrité par cela, Olaf brûle la ferme de Runa et Runa s'échappe dans la montagne à la recherche de Davith.

Raoul (comme lui-même) est assis sur un banc. Allegra arrive et se demande si elle trouvera un jour l'amour. Elle part à la messe pour demander pardon.

Raoul attaque et tue Le Shadow.

Raoul, dans le rôle d'Hernando, arrive au balcon d'Allegra mais la voit avec Le Shadow.

Le Shadow arrive et dit à Allegra la vérité sur Hernando/Raoul.

Raoul (comme Hernando) confronte Allegra à propos de la bague manquante. Elle lui dit qu'il est en train d'être poli.

Le Shadow arrive pour hanter Raoul.

Raoul n'a toujours pas remboursé sa dette. Allegra arrive et lui dit qu'elle a perdu la bague, sans savoir qu'il est aussi Hernando.

Raoul va voir Don Paulo pour un prêt. Avant d'approuver, Don Paulo met en garde Raoul contre une ombre qui hante les gens qui n'ont pas payé leurs dettes.

Raoul et Allegra sortent à leur rendez-vous et commandent un festin. La facture arrive et Raoul ne peut pas la payer. Il tente de s'échapper, mais ce faisant, poignarde le serveur au cou avec une fourchette. Raoul et Allegra quittent le restaurant, Allegra ignore ce qui vient de se passer.

Déguisé en Hernando, Raoul demande à sortir avec Allegra.

Raoul le facteur est amoureux d'Allegra. Il arrive chez elle et ils flirtent, mais sont interrompus par le père d'Allegra. Raoul jure qu'il gagnera Allegra en se déguisant en un riche marchand nommé Hernando.

Les travailleurs chinois décident de faire grève, menés par Lai Gwan, après un nouveau décès sans funérailles dignes de ce nom. La grève est réprimée et Nichol empêche Lai Gwan d'être pendu par Manli. Elle découvre que Manli est son père.

Loin de la foule, Lai Gwan se baigne en secret dans un ruisseau. Nichol arrive et découvre que Lai Gwan est une femme. Lai Gwan le supplie de ne le dire à personne. Elle serait une paria. Le Bookman entre brusquement. Embarrassés, Lai Gwan et Nichol se séparent. Le Bookman, suspicieux, conduit Lai Gwan au loin, laissant Nichol seul pour décider s'il devrait l'aider ou non.

Les ouvriers chinois sont menés à l'intérieur et Lai Gwan, déguisée, défie l'autorité du Bookman dès le début. Celui-ci cherche à son tour à se venger en donnant à Lai Gwan le travail le plus dangereux du camp : planter de la dynamite sur la paroi de la montagne depuis un panier suspendu.

À bord d'un navire qui emmène des travailleurs chinois en Colombie-Britannique, ils ont faim et soif. Ah Lum commence une bagarre avec Lai Gwan, déguisé en jeune homme, mais ils s'arrêtent lorsque la côte apparaît.