Un fermier prend affectueusement soin de sa vache brune, sans savoir que lui et la vache se sont déjà rencontrés dans des vies antérieures, une fois au XVIIIe siècle et une autre fois au XXe.
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Une terre du nord, la fin de l'hiver. Une avant-aube froide et sombre au bord d’une montagne ; à travers la vallée rugit une puissante cascade. Dans cette vallée, il y a deux fermes, une pauvre - appartenant à Runa, une femme célibataire - et une riche, appartenant à Olaf, qui souhaite que Runa soit son épouse.
Lors de la première chaude journée de printemps dans les montagnes, Olaf, un riche fermier, propose à Runa, une pauvre fermière, de découvrir qu'elle est amoureuse du bandit Davith. Irrité par cela, Olaf brûle la ferme de Runa et Runa s'échappe dans la montagne à la recherche de Davith.