Paul monte à l'étage et chevauche son cheval à bascule, lui demandant de l'emmener là où se trouve la chance. Il va de plus en plus vite jusqu'au moment où il crie un nom : Daffodil.

L'oncle Oscar entre, ayant entendu le bruit, et demande à Paul ce qui se passe. Paul lui révèle son secret : le cheval à bascule est chanceux et lui murmure les noms de chevaux de course. Oscar appelle le gardien de Paul, Bassett, qui admet que Paul lui dit les noms des chevaux de course gagnants. Les trois se rendent aux courses pour le prouver.

Paul dit à Oscar qu'il espère que l'argent gagné empêchera la maison de chanter. Paul entend la maison chanter - « elle » chante qu'il manque toujours, que rien ne suffit. Il fait promettre à Oscar de ne pas dire à sa mère d'où provient l'argent; cela pourrait gâcher leur chance. Oscar lui dit de ne jamais arrêter de monter sur son cheval.

Paul asks his mother why she always sings sad songs and if she knows anything happier. Ava rebukes him. She expresses profound regret for the stupidity and vanity of her youth. The world only smiles for the young, she says. Paul hopes she’ll smile for her birthday tomorrow, but she does not. At her birthday party, Oscar gives her the winnings...

Les prédictions se réalisent et l'argent continue d'arriver. On le dépense et Paul remonte sur son cheval. Pendant ce temps, la maison se remplit de parures. Mais elle continue à chanter. Elle en veut plus, mais la chance de Paul se dissipe à mesure que son énergie diminue.

The last ride has left Paul gravely ill. Oscar and Bassett tell him they bet it all, and they’re set for life. Paul asks his mother if she’ll finally be happy- finally smile. She does, but as they leave his room to celebrate, Paul hears the house whisper. There must be more. Paul is desperate, and crawls to his rocking horse for more luck, mo...

Ava déplore le manque de compréhension de Paul et son besoin de luxe.

Paul se sent presque accablé par le bruit, mais il gère. Oscar et Bassett parient sur Daffodil. Bassett joue le rôle de l'annonceur de course et les trois voient la prédiction de Paul se réaliser. Les trois chantent comme quoi cela changera tout.

Paul begs his rocking horse for more luck for the Derby. Ava decides Paul’s been too agitated lately, and the distance between them grows wider. Ava leaves his room and bemoans Paul’s lack of understanding. She deserves luxury now and then, and Paul robs her of comfort. As if on cue, she hears Paul noisily riding his rocking horse again. Whil...

Ava est déçue de sa fête d'anniversaire et Paul lui demande pourquoi elle n'est pas heureuse.