M'dea fait une dépression et amène Chase à la fontaine chez Jason et Dahlia, où elle voit le fantôme de sa mère. Elle est découverte par Jason et Dahlia, et une bagarre s'ensuit.

Sophie, la manifestation de l'âme de Ray, chante un long air expliquant comment elle a été enfermée loin de Ray depuis qu'il est enfant.

Sophie, la manifestation de l'âme de Ray, chante un long air expliquant comment elle a été enfermée loin de Ray depuis qu'il est enfant.

Une gérante de bar raconte la nuit où elle a entendu Frederick Chopin jouer du piano et l'effet que cela a eu sur sa relation avec le pianiste résident du bar.

Tard dans la nuit, Allie se fait hanter par sa meilleure amie décédée, Karen.

La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.

Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.

Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.

Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.