Une célèbre chanteuse de blues se réchauffe dans sa loge avant le spectacle. Son partenaire, Jack, entre et la chicane prend.
Un solo de la mezzo-soprano sur la honte sexuelle des religieuses dans les hôpitaux, tandis que le chœur chante à plusieurs reprises "sanctus".
Un ecclésiastique se prépare au confessionnal. Quelqu'un entre dans la cabine. Le clerc réalise que c'est un homme avec lequel il partageait une attraction mutuelle. L'homme vient de terminer une thérapie de conversion homosexuelle et souhaite reprendre une sorte de relation.
La Maupin se présente au public et partage quelques-unes des rumeurs qui circulent à son sujet.
Maupin raconte l'histoire d'une histoire d'amour scandaleuse de sa jeunesse, culminant par une évasion audacieuse d'un couvent.
Maupin se souvient de son idylle avec la comtesse de Florensac.