Join George Taylor and the travelling Gilbert & Sullivan theatrical troupe The Vagabonds in a twenty-fifth anniversary celebration of the birth of his papermill. Unbeknownst to him, Jeremiah - the leader of a local small-potatoes bandit group called The Rift Rafters - just discovered a long-hidden secret abo...
Brigitta est amoureuse de Jérémie. Jeremiah, Freddy et Brigitta récupèrent l'acte de naissance de Jeremiah dans la maison Taylor où Brigitta l'a trouvé. Jérémie donne un mot à Freddy pour Lily. Lui et Lily quittent la ville lorsque Jérémie récupère sa fortune.
La Vagabond Theatrical Troupe se produit ! Jeremiah lance un ultimatum à George, mais il doit d'abord faire ses preuves de plusieurs façons, et tout est emballé dans le plus beau papier.