L'interprète de drag Charlie chante un numéro dans le personnage de la Vierge Marie.
Première rencontre d'un fils adulte et de sa mère biologique.
Paul begs his rocking horse for more luck for the Derby. Ava decides Paul’s been too agitated lately, and the distance between them grows wider. Ava leaves his room and bemoans Paul’s lack of understanding. She deserves luxury now and then, and Paul robs her of comfort. As if on cue, she hears Paul noisily riding his rocking horse again. Whil...
Une mère souffrant de dépression post-partum quitte son mari et son fils.
Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.
Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.
Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.
La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.
Simone décrit sa dépression post-partum et se demande comment se fait-il qu'elle ne puisse pas aimer son propre enfant.
Après une douloureuse dispute, une mère raconte à son fils la vérité sur l'absence de son père et tente de le réconforter.
Ava déplore le manque de compréhension de Paul et son besoin de luxe.
Une valse est interrompue. Ava révèle à quel point elle est tombée financièrement et combien il lui est difficile de prendre soin de son fils.
M'dea fait une dépression et amène Chase à la fontaine chez Jason et Dahlia, où elle voit le fantôme de sa mère. Elle est découverte par Jason et Dahlia, et une bagarre s'ensuit.
Duo entre la femme et un violon, symbolisant sa fille.