George célèbre le 25e anniversaire de son usine de papier au moyen d'une annonce importante. On rencontre Lily. Freddy reçoit de mauvaises nouvelles.
Jérémie, amoureux de Lily, révèle qu'il est le fils illégitime de l'ancien propriétaire de l'usine, Skinner. Il demande l'aide de Freddy pour un plan.
Brigitta est amoureuse de Jérémie. Jeremiah, Freddy et Brigitta récupèrent l'acte de naissance de Jeremiah dans la maison Taylor où Brigitta l'a trouvé. Jérémie donne un mot à Freddy pour Lily. Lui et Lily quittent la ville lorsque Jérémie récupère sa fortune.
Henri s'exprime de façon poétique sur son amour non réciproque et a une idée.
George a une proposition pour Lily. Henri a quelque chose à avouer. Le Great Recorder Smackdown a lieu et Lily est prise entre deux feux.
Freddy reçoit d'autres mauvaises nouvelles, et se lamente sur la fin d'une amitié.
La Vagabond Theatrical Troupe se produit ! Jeremiah lance un ultimatum à George, mais il doit d'abord faire ses preuves de plusieurs façons, et tout est emballé dans le plus beau papier.
Un homme d'affaires attend un tramway, le dos tourné à une femme sans abri. Les deux hommes se jugent en silence. L'homme est agacé de voir quelqu'un qui veut quelque chose pour rien et la femme se sent jugée pour une situation sur laquelle elle n'a aucun contrôle. Les deux se reconnaissent enfin, et nous découvrons leur expérience commune.