Avec un sentiment de liberté, Louise découvre un nouveau terrain musical audacieux avec les encouragements de Glenn.

Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.

Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.

Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.

La Maupin se présente au public et partage quelques-unes des rumeurs qui circulent à son sujet.

Maupin raconte l'histoire d'une histoire d'amour scandaleuse de sa jeunesse, culminant par une évasion audacieuse d'un couvent.

Maupin monte sur la scène de l'Opéra de Paris.

Maupin défie en duel un noble grossier.

Maupin se souvient de son idylle avec la comtesse de Florensac.

Louise, une jeune artiste talentueuse, arrive et prépare sa première ascension. Elle recherche l'excellence, la précision et la beauté. C'est une quête vers la perfection dans son art. Louise se connecte avec son inspiration, son soutien et son icône : Glenn Gould. Leur voyage ensemble commence.

Louise rencontre le Professeur à la fenêtre. L'enseignant enseigne le développement d'une technique rigoureuse et méticuleuse. Une discussion sur la philosophie artistique est incluse dans la formation. Glenn se souvient de son propre professeur.

En colère et frustrée par son incapacité physique à jouer, Jacqueline annonce qu'elle doit annuler tous ses futures représentations.

La Mère apparaît à la fenêtre. Elle partage des souvenirs, des éloges affectueux et des remontrances. Le développement du talent et de la réussite de son enfant a été au centre de sa vie.

La célébrité organise une fête. Il appelle Glenn et le persuade de jouer du piano avec lui pour ses invités. Les invités bavardent sur les performances passées et les mauvaises critiques tout en applaudissant l'artiste.

Glenn dit à Louise que les applaudissements devraient être interdits. The Housewife partage le profond impact d'être témoin de la performance de Glenn.

Louise et Glenn sont fatigués. Ils partagent des histoires sur leurs cauchemars.

Louise and Glenn talk about their daily rituals.  Re-energized, Louise wants to get back to climbing again.  She starts muscling her way upward, urged on by thoughts of fame.  Glenn's focus turns to his various medications and need for isolation.  Glenn feels a sharp pain and struggles to support Louise.  Both start to lose their grip, and Lo...

Glenn est perdu dans un souvenir douloureux de La Mère à l'hôpital.

La Fille appelle Glenn. Elle lui demande de l'aide pour un morceau de musique.

Louise est prête. Elle choisit une ascension, explorant et libérant sa propre voix à mesure qu'elle voyage vers le haut.

Dans la fleur de l'âge, Jackie admet qu'elle trouve le rythme de la vie en tournée étourdissant. Les flagorneurs des soirées commencent à l'énerver.

George célèbre le 25e anniversaire de son usine de papier au moyen d'une annonce importante. On rencontre Lily. Freddy reçoit de mauvaises nouvelles.

Henri s'exprime de façon poétique sur son amour non réciproque et a une idée.

George a une proposition pour Lily. Henri a quelque chose à avouer. Le Great Recorder Smackdown a lieu et Lily est prise entre deux feux.

La Vagabond Theatrical Troupe se produit ! Jeremiah lance un ultimatum à George, mais il doit d'abord faire ses preuves de plusieurs façons, et tout est emballé dans le plus beau papier.

Une célèbre chanteuse de blues se réchauffe dans sa loge avant le spectacle. Son partenaire, Jack, entre et la chicane prend.

Une danseuse aveugle et l’ombre de sa vue perdue partagent une dernière danse.

Un couple se bat alors qu'une femme part poursuivre son rêve.

Dans la fleur de l'âge. Lors d'un cocktail post-gala, Jackie avoue ironiquement qu'elle est atteinte d'une terrible maladie : la glissando-ite.

Se comparant à Samson, Jackie et son mari ont une nuit d'amour torride un soir de pluie.

Charlie chante doucement pour son enfant, le Messie, qu'il a été choisi pour porter.

Lors d'un appel téléphonique avec sa mère, Jackie est réprimandée. Elle supplie sa mère de lui rendre visite. Elle reste seule avec des fragments de mémoire.

En plein délire, Jackie envisage de courir à nouveau vers l'océan à travers les champs, cette fois avec sa soeur Hilary. Elle demande à Hilary de ne pas parler de sa maladie à Daniel.

Jackie nous explique comment elle peut à volonté brouiller les lignes entre le fantasme et la réalité. Elle peut s'échapper des limites de sa chaise en rêvant de se baigner dans la mer. Elle se demande où se trouve Daniel et qui il voit.

Jackie parle à son violoncelle de leur avenir commun et brillant.

Jackie se souvient d'un été passé dans les champs au bord de l'océan, et de l'odeur de la vie.

La maladie de Jackie ne peut pas être expliquée. Elle découpe douze poupées en papier. Tout le monde pense qu'elle est une « malade mentale ».

Jackie raconte une classique blague salace au sujet de douze moines.

Jackie a douze ans, et elle a enfin assez grandi pour pouvoir mettre ses bras autour de son violoncelle. Elle l'appelle mon ami.

L'interprète de drag Charlie chante un numéro dans le personnage de la Vierge Marie.