Mindy essaie de comprendre si elle a été violée lors de la fête. Elle ne parvient pas à contacter qui que ce soit, mais cherche des informations en ligne ; Cindy glisse une pilule du lendemain sous la porte.

Jason et M'dea attendent un bébé. Les citoyens bavardent sur le couple.

L'interprète de drag Charlie chante un numéro dans le personnage de la Vierge Marie.

La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.

Charlie chante doucement pour son enfant, le Messie, qu'il a été choisi pour porter.

Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.

Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.

Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.

Deux soeurs sont dehors, près de la rivière, en train de parler. Une sœur décrit le garçon qu'elle aime. L'autre sœur admet qu'elle est enceinte de lui. La jalousie est une émotion mortelle.