Lors d'une fête, le caporal se moque de Jason pour avoir eu besoin de M'dea pour l'aider à gagner et pour l'avoir ramenée à la maison.

Les esprits combinés de Qu Yuan et de Père reviennent et demandent au public de les libérer de leur servitude. Cette liberté accordée, ils montent triomphalement au ciel.

All hope is lost as the villagers return and collect Qu Yuan’s possessions. They take the scrolls containing his famous poetry to the Daoist temple, where they will be preserved forever. Xiao Lian returns to the present at the bedside of her dying father. With his encouragement and love, she finally recognizes the value of honourin...

Years later, Qu Yuan has earned the honour and respect of the people in a little fishing village on the river Miluo. Xiao Lian and a local villager strike up a conversation with Qu Yuan, and it is soon revealed that The Kingdom of Chu has been destroyed by its enemies. After learning this news, Qu Yuan’s heart breaks, and he drowns...

Qu Yuan erre dans le désert du sud. Au cours de son voyage, il compose une complainte sur lui-même et sur sa position perdue au tribunal. Dans le présent, le père de Xiao Lian sent que sa fin est proche. Rassemblant ses forces, il se joint à l'esprit de Qu Yuan pour raconter le dernier chapitre.

Xiao Lian est ramenée à l'ancienne cour royale, où elle assiste à l'entrée majestueuse du roi Huai de Chu. Qu Yuan est au sommet de son pouvoir mais est bientôt déjoué par le ministre rival Zhang Yi. Qu Yuan est abattu et banni par son roi bien-aimé.

Lors de la première chaude journée de printemps dans les montagnes, Olaf, un riche fermier, propose à Runa, une pauvre fermière, de découvrir qu'elle est amoureuse du bandit Davith. Irrité par cela, Olaf brûle la ferme de Runa et Runa s'échappe dans la montagne à la recherche de Davith.

En Grèce, dans un bar, trois femmes sont retenues captives : Konstantin envoie Lyubia avec un homme d'affaires, Natalyia avec l'agent d'immigration qui la coupe, et Oksana est achetée par Konstantin aux enchères. Konstantin propose alors à la foule un viol collectif au moment où la police arrive pour faire une descente dans le bar. Au lieu de cela, il s'échappe avec Oksana et Natalyia.

Jason, M'dea et les soldats reviennent de la guerre devant une foule en fête. Certains ne font pas confiance au nouvel étranger, M'dea.

Lai Gwan rêve. Ama enseigne à la jeune Lai Gwan les cinq éléments du taoïsme : le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Les voix d'Ama, de Nichol, de son père et de ses ancêtres se mêlent dans son rêve.

Une narration funèbre accompagnée d'un requiem choral.

Les solistes décrivent le SIDA comme un lion noir et une meute d'hyènes, tandis que le chœur continue de lister les médicaments.

Une ode à l’alcool et aux cocktails qui se transforme en une liste de médicaments.

Un solo de la mezzo-soprano sur la honte sexuelle des religieuses dans les hôpitaux, tandis que le chœur chante à plusieurs reprises "sanctus".

Un duo parlé sur les premiers moments d'attraction.

Les solistes énumèrent les théories du complot sur l'origine et la propagation du VIH, tandis que le chœur rit en arrière-plan.

Alors que la République démocratique du Congo lutte pour son indépendance, des patients sont hospitalisés et meurent de maladies liées au sida.

Solistes et chœurs chantent les numéros attribués au VIH-1 et au VIH-2 par le Comité international de taxonomie des virus.