Seul dans sa chambre d'hôtel, Ray craint d'avoir heurté quelqu'un avec sa voiture sur la route. Après avoir craint qu'il ne s'agisse d'un enfant, il se convainc que ce n'était qu'un raton laveur.
Ray essaie frénétiquement de se calmer en récitant un jargon scientifique, tandis qu'un être prétendant être son propre enfant essaie d'ouvrir la porte.
Ayant échappé à l'enfermement forcé dans une cave, une jeune fille s'approche d'un inconnu. Elle demande si l'étranger la connaît, alors qu'elle essaie de se souvenir de son passé.
Une gérante de bar raconte la nuit où elle a entendu Frederick Chopin jouer du piano et l'effet que cela a eu sur sa relation avec le pianiste résident du bar.
James et Sydney commencent leur voyage. Sydney se souvient avoir été jeune et jouer dans la forêt avec son amie Penny. Un jour, ils sont tous deux capturés et le troupeau familial est abattu.
À l’aide d’enregistrements par excellence des airs de Maria Callas, une aspirante soprano s’engage dans la présence pleine et intense de son idole. Ce qui commence comme une suffocation et une frustration se termine par une confiance à mesure que la soprano acquiert une compréhension plus profonde de son idole : elle est humaine. Ils le sont tous les deux.
Laurel stabs the Stranger, killing him. As his body slides to the ground to rest at her feet, she begins to feel a new sense of freedom, not realising that it is at the cost of her conscience and her humanity. The aria should be performed with an improvisational blues quality over the regular pulse of the accompaniment, to convey both this sense...
Robertson fait la démonstration du nouveau « automatic spiral ratchet spring-loaded screw driver » (tournevis automatique à cliquet spiralé à ressort), affectueusement appelé le « Yankee ». La démonstration est interrompue lorsque le tournevis glisse de la vis à fente unique, blessant la main de Robertson.
Robertson dans sa boutique, Amalia (dans le présent) dans sa salle de bains avec sa vanité antique, Philips dans son atelier, également blessé par un glissement de tournevis.
Le colonel Crane, le superviseur d'Alessandra, lui dit laconiquement de perdre ce qu'elle perçoit comme son sens naïf de la moralité : « Nous sommes juste là pour gagner. »
Medusa chante d'outre-tombe, tendant la main à ses enfants et à ses deux sœurs. Elle raconte l'histoire de son viol par le dieu Poseidon et de son meurtre par le héros Perseus.
Pegasus raconte un rêve dans lequel leur mère Medusa leur demande de retrouver sa tête coupée. Ils réfléchissent aux circonstances déchirantes de leur naissance et à leur relation avec leur frère Chrysaor et leur père Poseidon.
Qu Yuan erre dans le désert du sud. Au cours de son voyage, il compose une complainte sur lui-même et sur sa position perdue au tribunal. Dans le présent, le père de Xiao Lian sent que sa fin est proche. Rassemblant ses forces, il se joint à l'esprit de Qu Yuan pour raconter le dernier chapitre.
La Mère apparaît à la fenêtre. Elle partage des souvenirs, des éloges affectueux et des remontrances. Le développement du talent et de la réussite de son enfant a été au centre de sa vie.