À Ottawa, des politiciens et des élites canadiens portent un toast au lancement du chemin de fer du Canadien Pacifique. Le contremaître du chemin de fer, James Nichol, encourage les ouvriers qui frayent le chemin à travers le pays. Finalement, les impénétrables montagnes Rocheuses leur barrent la route. Le Bookman vient à leur secours. Il fournira une main-d'œuvre chinoise bon marché qui permettra à Nichol de conquérir les Rocheuses.

Eurydice se porte volontaire pour tester une nouvelle technologie d'IA qui promet de capturer vos souvenirs les plus marquants et d'organiser votre au-delà virtuel parfait. Les techniciens du laboratoire distribuent des masques pour les yeux au public.

Dans un restaurant, un homme flirte avec une femme qu'il croit reconnaître. Elle est émotionnellement franche avec lui, mais il s'avère qu'elle n'est pas celle qu'il pense être.

Eurydice C se souvient de différentes versions de son amant dans un Arioso, une Bourrée et une Passacaglia. Elle remet en question ce qui aurait pu être, avant que Calliope ne la rappelle au présent.

Raoul n'a toujours pas remboursé sa dette. Allegra arrive et lui dit qu'elle a perdu la bague, sans savoir qu'il est aussi Hernando.

Sydney et James arrivent au Tennessee, se souvenant de leurs 22 années ensemble. Ils disent au revoir.

Sydney et James se rencontrent pour la première fois. Bien que tous deux soient nerveux, ils se connectent l’un à l’autre.

James et Sydney commencent leur voyage. Sydney se souvient avoir été jeune et jouer dans la forêt avec son amie Penny. Un jour, ils sont tous deux capturés et le troupeau familial est abattu.

Eurydice C voit son Elysée avec Orphée dans le jardin – elle n'est pas sûre de le vouloir là, mais cela s'efface avant qu'elle puisse se décider. Le CEO la ramène à la réalité et clôt la présentation.

Erica et Keith ont une rencontre gênante dans un café.

Nous entendons Keith apprendre à un enfant à jouer du violon. Alex écoute joyeusement pendant que Jackie souhaite qu'elle soit toujours au travail.

Jackie demande à Alex de dire quelque chose, mais Alex ne le fait pas. Erica fait les cent pas.

Alors que Manli et Lai Gwan se disputent sur leur situation, Lai Gwan raconte la mort d'Ama, qui écrase Manli. Il décide de poser lui-même la prochaine charge explosive. Nichol et Lai Gwan reconnaissent leur amour et suivent Manli dans le tunnel.

Les travailleurs chinois décident de faire grève, menés par Lai Gwan, après un nouveau décès sans funérailles dignes de ce nom. La grève est réprimée et Nichol empêche Lai Gwan d'être pendu par Manli. Elle découvre que Manli est son père.

Loin de la foule, Lai Gwan se baigne en secret dans un ruisseau. Nichol arrive et découvre que Lai Gwan est une femme. Lai Gwan le supplie de ne le dire à personne. Elle serait une paria. Le Bookman entre brusquement. Embarrassés, Lai Gwan et Nichol se séparent. Le Bookman, suspicieux, conduit Lai Gwan au loin, laissant Nichol seul pour décider s'il devrait l'aider ou non.

Les ouvriers chinois sont menés à l'intérieur et Lai Gwan, déguisée, défie l'autorité du Bookman dès le début. Celui-ci cherche à son tour à se venger en donnant à Lai Gwan le travail le plus dangereux du camp : planter de la dynamite sur la paroi de la montagne depuis un panier suspendu.

Les solistes décrivent le SIDA comme un lion noir et une meute d'hyènes, tandis que le chœur continue de lister les médicaments.

Un monologue parlé sur l'arrivée du VIH en Amérique du Nord et Gaétan Dugas, le patient présumé-0.

Dans un véhicule de submersion en haute mer, un équipage voyage à la recherche d'une créature marine dont le regard peut provoquer des brûlures aux yeux.

Un duo parlé sur les premiers moments d'attraction.

Lucifer a été laissé pour compte. Il essaie de renverser ce que l'enfant a fait en tentant les membres du public.

Déterminé à écrire un nouveau livre, l'enfant est entourée de pages tirées de chaque scène précédente. Elle construit un classeur intitulé « Mon livre » et commence à distribuer ses directives au public.

Lucifer est enragé par l'injustice dont il est victime. L'enfant voit cela, et se fait une idée. Il faudrait peut-être briser le système. Lorsque Lucifer réalise que l'enfant a vu sa vérité, il essaie de cacher ses émotions.

L'enfant remet en question le rôle de tentateur de Lucifer, alors qu'il lui fait de la tentation avec une intensité croissante. Il réprimande l'enfant pour s'être plié à l'autorité. Elle se met en colère, pousse les livres de côté et sort de la cage.

Lucifer fait cliqueter une clé envoûtante devant l'enfant et un jeune garçon. Cette clé promet d'ouvrir les portes du ciel, mais le garçon a ses propres doutes à ce sujet. Néanmoins, il remonte la fermeture éclair de sa veste...

L'enfant est renvoyée dans sa cage pour y recevoir des instructions supplémentaires.

On offre à l'enfant tout ce qu'il peut manger sur une table, à l'exception d'une chose. Elle demande ce que cela pourrait être et, dans une réponse kafkaïenne, on lui répond : « tu sais ».

Un livre supplie le public d'être lu. Un chœur rythmé s'élève. Un hommage aux interdits, aux brûlés et aux cachés.

Un ecclésiastique se prépare au confessionnal. Quelqu'un entre dans la cabine. Le clerc réalise que c'est un homme avec lequel il partageait une attraction mutuelle. L'homme vient de terminer une thérapie de conversion homosexuelle et souhaite reprendre une sorte de relation.

Un interrogateur tourne son regard effrayant sur une militante emprisonnée. Faisant exprès pour malcomprendre ses mouvements comme étant séducteurs, il se convainc de quelque chose d'horrible.

Un enfant reçoit une leçon. L'enfant a tenté de dire sa vérité, mais on l'a soumise à la discipline.