Henri s'exprime de façon poétique sur son amour non réciproque et a une idée.

George a une proposition pour Lily. Henri a quelque chose à avouer. Le Great Recorder Smackdown a lieu et Lily est prise entre deux feux.

La Vagabond Theatrical Troupe se produit ! Jeremiah lance un ultimatum à George, mais il doit d'abord faire ses preuves de plusieurs façons, et tout est emballé dans le plus beau papier.

Un employé du box-office aspire à être sur la scène de l'opéra.

Une employée de guichet rêve de monter sur scène. Lorsque le rôle principal de la production se blesse, elle supplie pour avoir sa chance sous les projecteurs.

À 4 heures du matin, un compositeur est debout devant la fenêtre, ses outils à proximité. À l'autre bout de la ville, un librettiste fait de même. Tous deux sont un peu paniqués par leur dernière œuvre : un opéra au sujet d'un chien nommé Harley.

La Maupin se présente au public et partage quelques-unes des rumeurs qui circulent à son sujet.

Maupin raconte l'histoire d'une histoire d'amour scandaleuse de sa jeunesse, culminant par une évasion audacieuse d'un couvent.

Maupin monte sur la scène de l'Opéra de Paris.

Maupin défie en duel un noble grossier.