Hope grandit vite, sortant de son berceau en tant que femme de vingt et un ans. Elle chante pour elle-même, voulant quitter la maison.

On offre à l'enfant tout ce qu'il peut manger sur une table, à l'exception d'une chose. Elle demande ce que cela pourrait être et, dans une réponse kafkaïenne, on lui répond : « tu sais ».

Cormack présente ses découvertes sur Shanawdithit aux membres de l'institut Beothuk.

Shanawdithit réprimande Cormack pour son complexe de sauveur.

Cormack rencontre Shanawdithit pour la première fois. Elle travaille comme servante pour Peyton depuis cinq ans sous le nom colonial de Nancy April. Cormack est impressionné; cette femme est la dernière des Béothuks. Peyton donne la femme à Cormack, la traitent d'inutile.

The taking of Demasduit weighs heavy on Shanawdithit’s heart. Cormack, unsure of what to do, tries to comfort her, saying Demasduit was treated well. Shawnadithit asks if white people actually care about her people, her story, because Cormack’s words are betrayed by the actions of his fellows, and indeed, his own. Cormack insists he will ensu...

L'intérêt de l'enfant envers les livres qui l'entourent s'approfondit. Lucifer pousse plus fort, mais elle aime apprendre.

Le pilote observe Hope de loin. Ils se rencontrent et deviennent amants.

Thomas a amené Lise à devenir la tutrice de Hope, mais Hope a grandi et veut quitter la maison. Lise la prévient de ne pas confier son amour à n'importe qui.

Sydney et James se rencontrent pour la première fois. Bien que tous deux soient nerveux, ils se connectent l’un à l’autre.

Hope présente le pilote à sa famille. Il part et Hope se dispute avec ses parents pour l'accompagner.

L'enfant s'ennuie. Elle lit plusieurs livres pour apprendre tout ce qu'elle ne doit pas faire, dire, sentir ou voir. Lucifer lui demande simplement pourquoi, en essayant d'attirer son attention vers lui plutôt que vers les livres. Elle trouve un nom, Iblis, et se moque de lui.

Traumatisée par ses expériences, Alessandra revient sur son travail de traductrice dans une prison militaire américaine.

Le colonel Crane, le superviseur d'Alessandra, lui dit laconiquement de perdre ce qu'elle perçoit comme son sens naïf de la moralité : « Nous sommes juste là pour gagner. »

2003 : Après avoir divulgué sur Internet des photos de torture, la traductrice de l'armée américaine Alessandra Jenson refuse de se taire et diffuse en direct son suicide en signe de protestation.

L'enfant, toujours en train d'être discipliné, réclame à grands cris une explication. Lucifer entre. Il a trouvé un nouveau jouet.

Un interrogateur tourne son regard effrayant sur une militante emprisonnée. Faisant exprès pour malcomprendre ses mouvements comme étant séducteurs, il se convainc de quelque chose d'horrible.

Konstantin fait irruption dans la chambre d'Oksana et tente de la convaincre de partir avec lui. Lorsque cela échoue, il tente à nouveau de la violer mais elle le poignarde. Il récupère le couteau et la poignarde avant de mourir. Le père Alexandre revient et Oksana meurt de sa blessure, rêvant de rentrer chez elle.

Lucifer a été laissé pour compte. Il essaie de renverser ce que l'enfant a fait en tentant les membres du public.

Une femme, désemparée, tente de signaler une agression sexuelle à un policier. Elle admet avoir bu de l'alcool. Au lieu de poursuivre la justice, le policier l'arrête pour possession illégale d'alcool. L'enfant observe la scène.

L'enfant remet en question le rôle de tentateur de Lucifer, alors qu'il lui fait de la tentation avec une intensité croissante. Il réprimande l'enfant pour s'être plié à l'autorité. Elle se met en colère, pousse les livres de côté et sort de la cage.

Sofiya se rend chez Asa pour faire lire ses cartes et avoir des nouvelles d'Oksana. La police ne considérera pas la disparition d'Oksana comme un crime, car elle a volontairement accompagné les hommes. Les cartes disent qu'Oksana a perdu son âme.

En Grèce, dans un bar, trois femmes sont retenues captives : Konstantin envoie Lyubia avec un homme d'affaires, Natalyia avec l'agent d'immigration qui la coupe, et Oksana est achetée par Konstantin aux enchères. Konstantin propose alors à la foule un viol collectif au moment où la police arrive pour faire une descente dans le bar. Au lieu de cela, il s'échappe avec Oksana et Natalyia.

Sur la côte albanaise, les captives attendent le bateau pour l'Italie. Oksana est toujours provocante, essayant de trouver une évasion pour elle-même et pour les autres. Le bateau et Konstantin arrivent, et Oksana ne parvient pas à le convaincre de la libérer ainsi que Natalyia.

En criant, Oksana se réveille d'un cauchemar ; Le père Alexander vient la voir et elle admet qu'elle a peut-être laissé Natalyia se noyer pour se sauver. Le Père conseille le pardon envers elle-même et envers les autres, mais Oksana n'est pas convaincue que cela soit possible.

Le père Alexandre découvre que l'appel de détresse a été lancé par Konstantin, mais Dima décide qu'il ne peut pas battre un prêtre et laisse le père Alexandre retourner à Brindisi où se trouve Konstantin.

Lucifer est enragé par l'injustice dont il est victime. L'enfant voit cela, et se fait une idée. Il faudrait peut-être briser le système. Lorsque Lucifer réalise que l'enfant a vu sa vérité, il essaie de cacher ses émotions.

Lucifer fait cliqueter une clé envoûtante devant l'enfant et un jeune garçon. Cette clé promet d'ouvrir les portes du ciel, mais le garçon a ses propres doutes à ce sujet. Néanmoins, il remonte la fermeture éclair de sa veste...

Ayant échappé à l'enfermement forcé dans une cave, une jeune fille s'approche d'un inconnu. Elle demande si l'étranger la connaît, alors qu'elle essaie de se souvenir de son passé.

L'enfant est renvoyée dans sa cage pour y recevoir des instructions supplémentaires.

Alors qu'il essaie de monter dans le wagon, James explique à Sydney l'éléphant pourquoi il est préférable pour elle de quitter le zoo pour une nouvelle maison.

James et Sydney commencent leur voyage. Sydney se souvient avoir été jeune et jouer dans la forêt avec son amie Penny. Un jour, ils sont tous deux capturés et le troupeau familial est abattu.

Sydney est blessée dans un incendie et vendue au zoo.

Sydney lors de son premier jour au zoo. Effrayée et seule, elle pense à son pays natal.