Keith dit à Erica qu'il a fait vœu de chasteté pour devenir prêtre, mais Erica essaie toujours de le séduire.
Maupin raconte l'histoire d'une histoire d'amour scandaleuse de sa jeunesse, culminant par une évasion audacieuse d'un couvent.
Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.
Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.
Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.
Charlie chante doucement pour son enfant, le Messie, qu'il a été choisi pour porter.
La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.
L'interprète de drag Charlie chante un numéro dans le personnage de la Vierge Marie.
Un garçon s'endort lentement pendant qu'un prêtre donne un sermon sur la pureté, et les mots passent du sens au charabia.
Un solo de la mezzo-soprano sur la honte sexuelle des religieuses dans les hôpitaux, tandis que le chœur chante à plusieurs reprises "sanctus".
Un intermède instrumental.
Un intermède instrumental.
Un ensemble de douze déclarations des mots « Kyrie Eleison » (« Seigneur, aie pitié de nous »), une pratique rituelle orthodoxe standard.
Un intermède instrumental.
« Christos Anesti », le chant byzantin de Pâques de la résurrection, est chanté en grec par la mezzo-soprano, tandis que l'alto entonne et murmure des textes similaires de la foi islamique.
An electroacoustic setting of an old Sufi song composed by Muhammad ‘Uthman (Egypt 1855-1900). The texts are considerably older; they were written by Sana’ il-Mulk (Egypt 1155-1211). The text is a poetic adoration of clouds: “O clouds adorn the crowns of the hills with garlands/And make the bending stream a bracelet for them/O sky...
Une longue mise en musique du mot Alléluia, revisitant la multitude de thèmes et de genres musicaux apparus isolément dans l'œuvre jusqu'à présent.