Le président menace M'dea de prison ou de perdre son fils si elle ne fait pas ce qu'il veut. Il la prévient de ne pas causer de problèmes à Jason.

Lucifer est enragé par l'injustice dont il est victime. L'enfant voit cela, et se fait une idée. Il faudrait peut-être briser le système. Lorsque Lucifer réalise que l'enfant a vu sa vérité, il essaie de cacher ses émotions.

A watcher looks over a group of faithful. His irritation turns to hatred as he accuses them of subversion. He claims to have proof hidden in some papers, but the Child has destroyed them. The Child proclaims “I know what to do,” and the tension between authority and people escalates. The Child begins taking pages and notes from all the surrou...

Tout en revendiquant la souveraineté d'une banquise, Harper rencontre un phoque, puis se noie alors que la banquise fond.

Jason, M'dea et les soldats reviennent de la guerre devant une foule en fête. Certains ne font pas confiance au nouvel étranger, M'dea.

Lors d'une fête, le caporal se moque de Jason pour avoir eu besoin de M'dea pour l'aider à gagner et pour l'avoir ramenée à la maison.

Jason et M'dea attendent un bébé. Les citoyens bavardent sur le couple.

Au bureau du président, Jason et le président discutent de la famille, de la façon d'être un bon père et de l'avenir possible de Jason en politique.

Dans un état de rêve, M'dea se souvient de tout ce qu'elle a fait pour survivre.

Peary et Henson pensent avoir atteint le pôle Nord.

M'dea essaie une fois de plus de convaincre Jason de rester avec elle, mais il pense qu'il n'oubliera jamais ses crimes de guerre si elle est dans sa vie. M'dea accepte finalement de retourner dans son pays.

Shanawdithit, mourante, parle à ses ancêtres. Elle est prête à quitter ce monde.

Cormack présente ses découvertes sur Shanawdithit aux membres de l'institut Beothuk.

Shanawdithit réprimande Cormack pour son complexe de sauveur.

Cormack rencontre Shanawdithit pour la première fois. Elle travaille comme servante pour Peyton depuis cinq ans sous le nom colonial de Nancy April. Cormack est impressionné; cette femme est la dernière des Béothuks. Peyton donne la femme à Cormack, la traitent d'inutile.

Cormack’s study in St. John’s, now Shanawdithit’s room. “Nancy April” reveals she can speak English quite well, and tells Cormack her real name: Shanawdithit. Cormack asks her where the rest of her people are, where her home is. Shanawdithit says simply: they are no more. Shanawdithit reflects on the loss of her people and the taking of her a...

The taking of Demasduit weighs heavy on Shanawdithit’s heart. Cormack, unsure of what to do, tries to comfort her, saying Demasduit was treated well. Shawnadithit asks if white people actually care about her people, her story, because Cormack’s words are betrayed by the actions of his fellows, and indeed, his own. Cormack insists he will ensu...

Shanawdithit describes the last days of her family as they were pushed from their land and then hunted. She asks Cormack not to speak of their death, but of their life. Cormack is ecstatic and gets lost in the memories Shanawdithit paints. She breaks his reverie with the cold fact that the life she speaks of will never happen again. She colla...

Cormack essaie de collecter des fonds pour les soins de Shanawdithit, sans succès. James Simms offre de s'occuper d'elle pendant l'absence de Cormack.

Her health fading, Shanawdithit wonders if she’ll be welcomed into the spirit world after so much time with the colonists. Cormack tells her he must leave, and Shanawdithit gives him a sketch of his house to carry with him. He leaves the room to pack. Shanawdithit hears the spirits of her people calling her name. It is time. One spirit in par...

Eugène est en train de mourir. Il a laissé certaines de ses affaires et celles d'Antoine à Malcolm, mais Malcolm est de plus en plus en colère contre Antoine qui ne lui écrit toujours pas de lettre de recommandation.

Un groupe de personnes discute de la dynamique de la polygynie avant l'arrivée des colonisateurs et des missionnaires.

Malcolm décrit son sentiment de suspension dans le temps et l'espace alors que nous entendons des coups de feu à l'extérieur.

Beth et Andrew se préparent à aller au lit. Malcolm entre soudainement, prétendant que quelqu'un sera bientôt là et part aussi soudainement qu'il est arrivé.

Quelques années auparavant, Eugène et Antoine entrent dans la résidence, Malcolm, leur nouveau garçon de maison (qui ne parle pas beaucoup anglais) les aide à déballer leurs valises. Antoine et Eugène demandent à Malcolm s'il est marié, et il répond qu'il veut qu'Eugène soit sa petite amie. Malcolm demande à Eugène de lui apprendre des mots.

Beth lit à Andrew une note d'un personnage politique niant le meurtre d'innocents et affirmant que la suspension des libertés civiles est essentielle. Beth et Andrew descendent dîner, où Malcolm leur a préparé un singe vivant.

Malcolm dit à Eugène et Antoine qu'il souhaite aller à l'université et demande une lettre de recommandation. Antoine lui dit qu'il devrait rester dans la maison avec les gens qui l'aiment.

Beth et Andrew emménagent dans la résidence. Ils entament avec Malcolm une conversation similaire à celle d'Eugène et Antoine dans la scène 2. Malcolm explique qu'il a déjà eu une bourse d'études universitaire grâce à une bonne lettre de recommandation.

Malcolm et Eugene dansent, mais on apprend vite qu'ils pratiquent l'anglais. Malcolm demande si Antoine a déjà écrit la lettre de recommandation. Eugène lui dit qu'il n'est pas encore prêt. Malcolm devient frustré.

L'action continue à partir de la scène 3. Beth et Andrew attendent leur invité, Duncan, mais Antoine arrive à sa place et coupe sans hésiter la calotte du singe vivant. Il raconte comment il a failli écrire une lettre de recommandation à Malcolm.

Malcolm travaille sur sa candidature à l'université ; Eugène est malade. Antoine arrive en leur annonçant qu'il a été promu ambassadeur, mais qu'ils resteront dans le pays où ils sont actuellement en poste.

La situation politique se détériore et Andrew et Beth décident d'inviter Antoine, l'ambassadeur, à prendre un verre. La violence éclate dans les rues alors que Malcolm sort dans le jardin. Il revient en tenant le corps d'un enfant.

Joséphine se demande ce que vaut la découverte.

Beth et Andrew demandent à Antoine qu'ils soient autorisés à partir. Il les gardera là pour toujours car il veut les voir tous devenir des héros et racheter son bannissement initial avec Eugène. Antoine attrape le singe mort et se met à danser avec lui. Une balle explose à travers la fenêtre, touchant Antoine et il tombe au sol.

A l'étage, Malcolm lit un autre mémo d'Antoine. Beth se précipite pour lui dire qu'il est temps de partir. Andrew et Beth quittent la maison, mais Malcolm reste dans la maison, toujours entouré de violence.

Deux explorateurs proches du pôle nord - l'explorateur Peary devient confus.

Peary, malade et délirant, se souvient de ses jours polaires ; sa femme se souvient de leur premier amour.

Peary ne sait pas s'ils ont atteint le pôle Nord.

Joséphine demande l'aide de Henson, malgré les mauvais traitements passés de Peary à son égard.

Minik se souvient du Groenland.

Les explorateurs élaborent un plan pour amener les Inuits en Amérique pour gagner de l'argent.

Peary et Henson tentent une fois de plus de confirmer qu'ils sont bien au pôle Nord.

Henson aide Minik à atteindre le pays des morts ; Peary et Joséphine se disputent au sujet des enfants inuits de Peary.