Xiao Lian est ramenée à l'ancienne cour royale, où elle assiste à l'entrée majestueuse du roi Huai de Chu. Qu Yuan est au sommet de son pouvoir mais est bientôt déjoué par le ministre rival Zhang Yi. Qu Yuan est abattu et banni par son roi bien-aimé.

Xiao Lian jure de regarder vers le passé et d'invoquer le grand esprit de Qu Yuan. Son esprit s'élève et prend la forme du père de Xiao Lian.

Pegasus raconte un rêve dans lequel leur mère Medusa leur demande de retrouver sa tête coupée. Ils réfléchissent aux circonstances déchirantes de leur naissance et à leur relation avec leur frère Chrysaor et leur père Poseidon.

Medusa chante d'outre-tombe, tendant la main à ses enfants et à ses deux sœurs. Elle raconte l'histoire de son viol par le dieu Poseidon et de son meurtre par le héros Perseus. 

Qu Yuan erre dans le désert du sud. Au cours de son voyage, il compose une complainte sur lui-même et sur sa position perdue au tribunal. Dans le présent, le père de Xiao Lian sent que sa fin est proche. Rassemblant ses forces, il se joint à l'esprit de Qu Yuan pour raconter le dernier chapitre.

Years later, Qu Yuan has earned the honour and respect of the people in a little fishing village on the river Miluo. Xiao Lian and a local villager strike up a conversation with Qu Yuan, and it is soon revealed that The Kingdom of Chu has been destroyed by its enemies. After learning this news, Qu Yuan’s heart breaks, and he drowns...

All hope is lost as the villagers return and collect Qu Yuan’s possessions. They take the scrolls containing his famous poetry to the Daoist temple, where they will be preserved forever. Xiao Lian returns to the present at the bedside of her dying father. With his encouragement and love, she finally recognizes the value of honourin...

Les esprits combinés de Qu Yuan et de Père reviennent et demandent au public de les libérer de leur servitude. Cette liberté accordée, ils montent triomphalement au ciel.

Un jardinier, perdu dans la nature, se retrouve dans la cabane de Madonna. Elle le reconnaît comme l'homme de ses rêves et jure de le guérir de son chagrin.

Charlie interprète le premier numéro de son numéro : Mère Marie dans la crèche, avec les soucis d'une nouvelle mère portant le fils de Dieu.

Dans sa loge, Mère Marie explique à Charlie qu'il est enceinte du fils de Dieu et lui propose des conseils tirés de son expérience. Finalement, Charlie accepte qu'il sera parent et jure de protéger le nouveau messie.

Dans sa loge, l'artiste de drag Charlie enfile son costume de Vierge Marie, en présence de la vraie Vierge Marie dans son miroir.

Charlie chante doucement pour son enfant, le Messie, qu'il a été choisi pour porter.

La Vierge Marie explique à Charlie pourquoi il a été choisi pour porter l'enfant de Dieu.

Le shaman explique la fin de l'histoire du couple.

Le shaman présente au public ses nouveaux clients, un homme et une femme espérant avoir un enfant.

Deux mineurs se frayent un chemin au cœur de la montagne. Une fois arrivés, ils découvrent un autre monde.

Ray et Sophie chantent un duo intime alors qu'ils se reconnectent et se réconcilient.

Sophie, la manifestation de l'âme de Ray, chante un long air expliquant comment elle a été enfermée loin de Ray depuis qu'il est enfant.

Sophie, la manifestation de l'âme de Ray, chante un long air expliquant comment elle a été enfermée loin de Ray depuis qu'il est enfant.

Ray essaie frénétiquement de se calmer en récitant un jargon scientifique, tandis qu'un être prétendant être son propre enfant essaie d'ouvrir la porte.

Une employée de guichet rêve de monter sur scène. Lorsque le rôle principal de la production se blesse, elle supplie pour avoir sa chance sous les projecteurs.

Un employé du box-office aspire à être sur la scène de l'opéra.