Eugène est en train de mourir. Il a laissé certaines de ses affaires et celles d'Antoine à Malcolm, mais Malcolm est de plus en plus en colère contre Antoine qui ne lui écrit toujours pas de lettre de recommandation.

Tam et Pal se repèrent - les seules chaussettes simples du parc - parlent et tombent amoureux.

Deux marionnettes chaussettes se réveillent seules et solitaires.

Les anciens amants se réincarnent et se réunissent, mais cette fois-ci, l'un est agriculteur et l'autre est sa vache.

Un ecclésiastique se prépare au confessionnal. Quelqu'un entre dans la cabine. Le clerc réalise que c'est un homme avec lequel il partageait une attraction mutuelle. L'homme vient de terminer une thérapie de conversion homosexuelle et souhaite reprendre une sorte de relation.

Beth et Andrew demandent à Antoine qu'ils soient autorisés à partir. Il les gardera là pour toujours car il veut les voir tous devenir des héros et racheter son bannissement initial avec Eugène. Antoine attrape le singe mort et se met à danser avec lui. Une balle explose à travers la fenêtre, touchant Antoine et il tombe au sol.

Malcolm travaille sur sa candidature à l'université ; Eugène est malade. Antoine arrive en leur annonçant qu'il a été promu ambassadeur, mais qu'ils resteront dans le pays où ils sont actuellement en poste.

L'action continue à partir de la scène 3. Beth et Andrew attendent leur invité, Duncan, mais Antoine arrive à sa place et coupe sans hésiter la calotte du singe vivant. Il raconte comment il a failli écrire une lettre de recommandation à Malcolm.

Malcolm et Eugene dansent, mais on apprend vite qu'ils pratiquent l'anglais. Malcolm demande si Antoine a déjà écrit la lettre de recommandation. Eugène lui dit qu'il n'est pas encore prêt. Malcolm devient frustré.

Malcolm dit à Eugène et Antoine qu'il souhaite aller à l'université et demande une lettre de recommandation. Antoine lui dit qu'il devrait rester dans la maison avec les gens qui l'aiment.

Quelques années auparavant, Eugène et Antoine entrent dans la résidence, Malcolm, leur nouveau garçon de maison (qui ne parle pas beaucoup anglais) les aide à déballer leurs valises. Antoine et Eugène demandent à Malcolm s'il est marié, et il répond qu'il veut qu'Eugène soit sa petite amie. Malcolm demande à Eugène de lui apprendre des mots.

Deux amants se rendent compte que l'un d'eux est en train de mourir du SIDA.

Une rencontre intime entre deux hommes homosexuels.

The interior of a thumping, vibrating gay nightclub. A middle-aged gentleman sips his drink and turns to watch the dancers on the dance floor. Under the disco ball a young man, stripped to the waist, is dancing with abandon. The young man approaches and establishes immediate physical contact, which is uncomfortable. The older man needs more p...