Maupin se souvient de son idylle avec la comtesse de Florensac.

Les anciens amants se réincarnent et se réunissent, mais cette fois-ci, l'un est agriculteur et l'autre est sa vache.

Pegasus raconte un rêve dans lequel leur mère Medusa leur demande de retrouver sa tête coupée. Ils réfléchissent aux circonstances déchirantes de leur naissance et à leur relation avec leur frère Chrysaor et leur père Poseidon.

Deux marionnettes chaussettes se réveillent seules et solitaires.

Medusa chante d'outre-tombe, tendant la main à ses enfants et à ses deux sœurs. Elle raconte l'histoire de son viol par le dieu Poseidon et de son meurtre par le héros Perseus. 

Tam et Pal se repèrent - les seules chaussettes simples du parc - parlent et tombent amoureux.

L'interprète fait écho aux lignes poétiques du Prologue, réfléchissant au sens de l'histoire de Maupin.

Maupin raconte l'histoire d'une histoire d'amour scandaleuse de sa jeunesse, culminant par une évasion audacieuse d'un couvent.

Une femme intersexuée remporte une médaille d’or, mais ses efforts pour y parvenir ne signifient rien pour l’organisation et les autres athlètes. Elle est disqualifiée et honteuse.

Maupin monte sur la scène de l'Opéra de Paris.

Agnieska se demande pourquoi toutes ses relations précédentes ont échoué.

L'interprète chante un poème d'Aphra Behn (1640-1689) sur un amant queer androgyne.

La Maupin se présente au public et partage quelques-unes des rumeurs qui circulent à son sujet.

L'action continue à partir de la scène 3. Beth et Andrew attendent leur invité, Duncan, mais Antoine arrive à sa place et coupe sans hésiter la calotte du singe vivant. Il raconte comment il a failli écrire une lettre de recommandation à Malcolm.

The interior of a thumping, vibrating gay nightclub. A middle-aged gentleman sips his drink and turns to watch the dancers on the dance floor. Under the disco ball a young man, stripped to the waist, is dancing with abandon. The young man approaches and establishes immediate physical contact, which is uncomfortable. The older man needs more p...

Une rencontre intime entre deux hommes homosexuels.

Deux amants se rendent compte que l'un d'eux est en train de mourir du SIDA.

Henri s'exprime de façon poétique sur son amour non réciproque et a une idée.

George a une proposition pour Lily. Henri a quelque chose à avouer. Le Great Recorder Smackdown a lieu et Lily est prise entre deux feux.

Quelques années auparavant, Eugène et Antoine entrent dans la résidence, Malcolm, leur nouveau garçon de maison (qui ne parle pas beaucoup anglais) les aide à déballer leurs valises. Antoine et Eugène demandent à Malcolm s'il est marié, et il répond qu'il veut qu'Eugène soit sa petite amie. Malcolm demande à Eugène de lui apprendre des mots.

Malcolm dit à Eugène et Antoine qu'il souhaite aller à l'université et demande une lettre de recommandation. Antoine lui dit qu'il devrait rester dans la maison avec les gens qui l'aiment.

Malcolm et Eugene dansent, mais on apprend vite qu'ils pratiquent l'anglais. Malcolm demande si Antoine a déjà écrit la lettre de recommandation. Eugène lui dit qu'il n'est pas encore prêt. Malcolm devient frustré.

Se réveillant tôt, Agnieska admire son nouvel amant Sumana pendant qu'elle dort. Lorsque Sumana se réveille, le couple partage une conversation intime et finit par éclater de rire.

Malcolm travaille sur sa candidature à l'université ; Eugène est malade. Antoine arrive en leur annonçant qu'il a été promu ambassadeur, mais qu'ils resteront dans le pays où ils sont actuellement en poste.

Eugène est en train de mourir. Il a laissé certaines de ses affaires et celles d'Antoine à Malcolm, mais Malcolm est de plus en plus en colère contre Antoine qui ne lui écrit toujours pas de lettre de recommandation.

Beth et Andrew demandent à Antoine qu'ils soient autorisés à partir. Il les gardera là pour toujours car il veut les voir tous devenir des héros et racheter son bannissement initial avec Eugène. Antoine attrape le singe mort et se met à danser avec lui. Une balle explose à travers la fenêtre, touchant Antoine et il tombe au sol.

Un ecclésiastique se prépare au confessionnal. Quelqu'un entre dans la cabine. Le clerc réalise que c'est un homme avec lequel il partageait une attraction mutuelle. L'homme vient de terminer une thérapie de conversion homosexuelle et souhaite reprendre une sorte de relation.

Cindy parle à Mindy de ses explorations sexuelles stimulantes ces derniers temps et se demande si Mindy est vraiment d'accord pour passer sa vie avec une seule personne.

Enthousiasmée par la possibilité d'une nuit avec un nouvel amant, Sumana exprime avec anxiété son impatience.

Se réveillant tôt, Agnieska admire son nouvel amant Sumana pendant qu'elle dort.

Agnieska et Sumana partagent une soirée intime après s'être rencontrées dans un bar. Les souvenirs d'anciens amants poussent presque Agnieska à abandonner ce nouvel amour, mais Sumana la convainc de garder espoir.