Lors d'une fête, le caporal se moque de Jason pour avoir eu besoin de M'dea pour l'aider à gagner et pour l'avoir ramenée à la maison.

Un enfant se promène sur une plage, à la recherche de ses parents.

Jason et M'dea attendent un bébé. Les citoyens bavardent sur le couple.

Le président menace M'dea de prison ou de perdre son fils si elle ne fait pas ce qu'il veut. Il la prévient de ne pas causer de problèmes à Jason.

La partition de l’Inde en 1947 oblige deux enfants à se dire au revoir. L’une d’elles part pour le Pakistan, laissant son lapin de compagnie et ses trésors d’enfance à son amie.

Cormack présente ses découvertes sur Shanawdithit aux membres de l'institut Beothuk.

Shanawdithit réprimande Cormack pour son complexe de sauveur.

Cormack rencontre Shanawdithit pour la première fois. Elle travaille comme servante pour Peyton depuis cinq ans sous le nom colonial de Nancy April. Cormack est impressionné; cette femme est la dernière des Béothuks. Peyton donne la femme à Cormack, la traitent d'inutile.

The taking of Demasduit weighs heavy on Shanawdithit’s heart. Cormack, unsure of what to do, tries to comfort her, saying Demasduit was treated well. Shawnadithit asks if white people actually care about her people, her story, because Cormack’s words are betrayed by the actions of his fellows, and indeed, his own. Cormack insists he will ensu...

Shanawdithit describes the last days of her family as they were pushed from their land and then hunted. She asks Cormack not to speak of their death, but of their life. Cormack is ecstatic and gets lost in the memories Shanawdithit paints. She breaks his reverie with the cold fact that the life she speaks of will never happen again. She colla...

Cormack essaie de collecter des fonds pour les soins de Shanawdithit, sans succès. James Simms offre de s'occuper d'elle pendant l'absence de Cormack.

Her health fading, Shanawdithit wonders if she’ll be welcomed into the spirit world after so much time with the colonists. Cormack tells her he must leave, and Shanawdithit gives him a sketch of his house to carry with him. He leaves the room to pack. Shanawdithit hears the spirits of her people calling her name. It is time. One spirit in par...

2003 : Après avoir divulgué sur Internet des photos de torture, la traductrice de l'armée américaine Alessandra Jenson refuse de se taire et diffuse en direct son suicide en signe de protestation.

À Ottawa, des politiciens et des élites canadiens portent un toast au lancement du chemin de fer du Canadien Pacifique. Le contremaître du chemin de fer, James Nichol, encourage les ouvriers qui frayent le chemin à travers le pays. Finalement, les impénétrables montagnes Rocheuses leur barrent la route. Le Bookman vient à leur secours. Il fournira une main-d'œuvre chinoise bon marché qui permettra à Nichol de conquérir les Rocheuses.

Joséphine demande l'aide de Henson, malgré les mauvais traitements passés de Peary à son égard.

Les explorateurs élaborent un plan pour amener les Inuits en Amérique pour gagner de l'argent.

Henson aide Minik à atteindre le pays des morts ; Peary et Joséphine se disputent au sujet des enfants inuits de Peary.

Rempli de regrets pour sa vie, Manli chante un amour abandonné.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Lai Gwan compare son amour pour Nichol à l'attraction de l'eau fraîche de la montagne.

Jason, M'dea et les soldats reviennent de la guerre devant une foule en fête. Certains ne font pas confiance au nouvel étranger, M'dea.

Les ouvriers chinois sont menés à l'intérieur et Lai Gwan, déguisée, défie l'autorité du Bookman dès le début. Celui-ci cherche à son tour à se venger en donnant à Lai Gwan le travail le plus dangereux du camp : planter de la dynamite sur la paroi de la montagne depuis un panier suspendu.

Loin de la foule, Lai Gwan se baigne en secret dans un ruisseau. Nichol arrive et découvre que Lai Gwan est une femme. Lai Gwan le supplie de ne le dire à personne. Elle serait une paria. Le Bookman entre brusquement. Embarrassés, Lai Gwan et Nichol se séparent. Le Bookman, suspicieux, conduit Lai Gwan au loin, laissant Nichol seul pour décider s'il devrait l'aider ou non.

Les travailleurs chinois décident de faire grève, menés par Lai Gwan, après un nouveau décès sans funérailles dignes de ce nom. La grève est réprimée et Nichol empêche Lai Gwan d'être pendu par Manli. Elle découvre que Manli est son père.

Lai Gwan rêve. Ama enseigne à la jeune Lai Gwan les cinq éléments du taoïsme : le métal, le bois, l'eau, le feu et la terre. Les voix d'Ama, de Nichol, de son père et de ses ancêtres se mêlent dans son rêve.

Alors que Manli et Lai Gwan se disputent sur leur situation, Lai Gwan raconte la mort d'Ama, qui écrase Manli. Il décide de poser lui-même la prochaine charge explosive. Nichol et Lai Gwan reconnaissent leur amour et suivent Manli dans le tunnel.

Quelques années plus tard, les ouvriers chinois entendent au loin un bruit inquiétant. Le premier train se fraye un chemin à travers les montagnes en direction d'Eagle Pass.

Les bosses font la fête à Eagle Pass. Donald Smith donne le coup de marteau final... mais le rate. Les ouvriers chinois rient. Smith les pousse « hors du tableau ». Un berger annonce que les Chinois ne sont plus nécessaires. Les ouvriers chinois se lamentent. Les plus pauvres seront dispersés comme du riz dans tout le pays. À la fin, il n'y a plus personne pour ramasser les os des morts. Lai Gwan s'avance et dit qu'elle va exercer les droits sacrés de l'enterrement.

Le père de Dahlia l'encourage à séduire Jason et lui promet qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut.