À 4 heures du matin, un compositeur est debout devant la fenêtre, ses outils à proximité. À l'autre bout de la ville, un librettiste fait de même. Tous deux sont un peu paniqués par leur dernière œuvre : un opéra au sujet d'un chien nommé Harley.
Lors d'un appel téléphonique avec sa mère, Jackie est réprimandée. Elle supplie sa mère de lui rendre visite. Elle reste seule avec des fragments de mémoire.
En plein délire, Jackie envisage de courir à nouveau vers l'océan à travers les champs, cette fois avec sa soeur Hilary. Elle demande à Hilary de ne pas parler de sa maladie à Daniel.
Jackie nous explique comment elle peut à volonté brouiller les lignes entre le fantasme et la réalité. Elle peut s'échapper des limites de sa chaise en rêvant de se baigner dans la mer. Elle se demande où se trouve Daniel et qui il voit.
Deux mères dans le public pour un concours de beauté : pendant que la fille d'Eunice joue, Samantha lit un article sur une fillette de 11 ans assassinée.
Le président invite Jason à être son candidat à la vice-présidence et commence à le refaire. Ce processus marginalise M'dea et Chase. Dahlia et Jason sont attirés l'un par l'autre.
Le parti est sur le point d'annoncer la candidature de Jason. Jason et Dahlia dansent ensemble, ignorant tous les autres. Enragé, M'dea brise un mur de verre, projetant des fragments sur les invités de la fête.
M'dea fait une dépression et amène Chase à la fontaine chez Jason et Dahlia, où elle voit le fantôme de sa mère. Elle est découverte par Jason et Dahlia, et une bagarre s'ensuit.
M'dea essaie une fois de plus de convaincre Jason de rester avec elle, mais il pense qu'il n'oubliera jamais ses crimes de guerre si elle est dans sa vie. M'dea accepte finalement de retourner dans son pays.
Poursuivis par Jason et les gardes, M'dea et Chase escaladent une falaise au bord de l'océan. Lorsqu'ils atteignent le sommet, ils jouent à une version de leur jeu imaginaire et sautent.
L'Occidental Jackie et le sherpa Pasang gravissent l'Everest sans utiliser de bonbonnes d'oxygène. Bientôt, leur victoire se transforme en un choc culturel alors qu'ils se disputent à propos de leur liaison et de la montagne, et meurent lentement d'hypoxie.
Stéphanie se prépare à sortir avec un rendez-vous, mais elle commence à s'effondrer lorsqu'elle se regarde dans le miroir. Les voix qu’elle entend dans sa tête sont des variations de sa propre voix critique. Elle se voit comme elle imagine que son rendez-vous la verra.
La partition de l’Inde en 1947 oblige deux enfants à se dire au revoir. L’une d’elles part pour le Pakistan, laissant son lapin de compagnie et ses trésors d’enfance à son amie.
Seul dans sa chambre d'hôtel, Ray craint d'avoir heurté quelqu'un avec sa voiture sur la route. Après avoir craint qu'il ne s'agisse d'un enfant, il se convainc que ce n'était qu'un raton laveur.
Ray essaie frénétiquement de se calmer en récitant un jargon scientifique, tandis qu'un être prétendant être son propre enfant essaie d'ouvrir la porte.
Jaan rencontre un groupe de femmes tribales dans le désert qui la convainquent de rester avec elles jusqu'à sa mort. Noor prend la place de Jaan dans le cercle.
Bien que d'autres se méfient au début, le Russe Konstantin convainc les adolescentes ukrainiennes Nataliya et Oksana de venir travailler pour lui dans un hôtel en Roumanie pendant l'été.
Dans une forêt de Roumanie, Oksana découvre qu'elle a été trompée et qu'elle est désormais en danger. Konstantin et ses partenaires violent Oksana et Natalyia.
Sofiya se rend chez Asa pour faire lire ses cartes et avoir des nouvelles d'Oksana. La police ne considérera pas la disparition d'Oksana comme un crime, car elle a volontairement accompagné les hommes. Les cartes disent qu'Oksana a perdu son âme.
En Grèce, dans un bar, trois femmes sont retenues captives : Konstantin envoie Lyubia avec un homme d'affaires, Natalyia avec l'agent d'immigration qui la coupe, et Oksana est achetée par Konstantin aux enchères. Konstantin propose alors à la foule un viol collectif au moment où la police arrive pour faire une descente dans le bar. Au lieu de cela, il s'échappe avec Oksana et Natalyia.
Sur la côte albanaise, les captives attendent le bateau pour l'Italie. Oksana est toujours provocante, essayant de trouver une évasion pour elle-même et pour les autres. Le bateau et Konstantin arrivent, et Oksana ne parvient pas à le convaincre de la libérer ainsi que Natalyia.
Refuge pour réfugiés de Brindisi : le père Alexander et l'assistante sociale Clara travaillent avec les réfugiés. Une Oksana blessée arrive et demande de l'aide ; Lyubia, qui s'est échappée lorsque le bateau a accosté, fait partie des réfugiés et reconnaît Oksana.
Asa et Sofiya vérifient les cartes. Pavlo arrive avec la nouvelle qu'un prêtre a appelé d'Italie pour dire qu'Oksana est en vie, mais qu'il n'y a aucun signe de Natalyia.
En criant, Oksana se réveille d'un cauchemar ; Le père Alexander vient la voir et elle admet qu'elle a peut-être laissé Natalyia se noyer pour se sauver. Le Père conseille le pardon envers elle-même et envers les autres, mais Oksana n'est pas convaincue que cela soit possible.
Le père Alexander et Oksana se rendent compte qu'ils partagent une attirance l'un pour l'autre, mais Oksana est déterminée à rentrer chez elle et à raconter à ses parents ce qui s'est passé. Konstantin téléphone au refuge pour récupérer Oksana.
Les réfugiés essayent des vêtements lorsque Dima et Konstantin entrent à la recherche d'Oksana. Konstantin offre de l'argent au père Alexandre pour Oksana et Clara appelle la police ; Konstantin et Dima partent avant l'arrivée de la police.
Pavlo lit la lettre d'Oksana à ses parents leur annonçant qu'elle rentrera à la maison le 8 novembre, jour de son anniversaire. Ils sont ravis et s'emballent en organisant une fête pour elle.
A la veille du départ d'Oksana, le père Alexandre doit aller chercher une autre femme en détresse. Il laisse son couteau à Oksana parce qu'elle a peur que Konstantin se présente. Lyuba et Oksana font leurs adieux.
Le père Alexandre découvre que l'appel de détresse a été lancé par Konstantin, mais Dima décide qu'il ne peut pas battre un prêtre et laisse le père Alexandre retourner à Brindisi où se trouve Konstantin.
Konstantin fait irruption dans la chambre d'Oksana et tente de la convaincre de partir avec lui. Lorsque cela échoue, il tente à nouveau de la violer mais elle le poignarde. Il récupère le couteau et la poignarde avant de mourir. Le père Alexandre revient et Oksana meurt de sa blessure, rêvant de rentrer chez elle.
Sofiya et Yuri consultent Asa alors qu'Oksana n'est pas arrivée comme promis dans sa lettre. Ils sont interrompus par Pavlo qui leur apprend que le prêtre italien est au téléphone et veut parler aux parents d'Oksana.
Un homme contraint une femme à avoir des relations sexuelles avec lui en échange d'éviter que la cloche du temple restante ne soit fondue pour l'approvisionnement en métal de guerre.
Ayant échappé à l'enfermement forcé dans une cave, une jeune fille s'approche d'un inconnu. Elle demande si l'étranger la connaît, alors qu'elle essaie de se souvenir de son passé.
Tabitha aide son père Ken, victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle lui coiffe les cheveux et l'aide avec sa balle thérapeutique, la récupérant à chaque fois qu'il la laisse tomber.