Une jeune femme sino-canadienne (Xiao Lian) est confrontée à un choix difficile : honorer le passé traditionnel de sa famille ou embrasser un avenir plus moderne. Son père s'attarde sur la mémoire de sa femme décédée et lui rend hommage en accomplissant la tradition funéraire Qingming. Pendant ce temps, les deux amis de Xiao Lian veulent qu'elle sorte et soit plus sociale. Son père s'y oppose et exige qu'elle reste à la maison.

Le père de Xiao Lian révèle avec amertume qu'il va bientôt mourir. La mère de Xiao Lian apparaît sous forme spirituelle et lui demande de pardonner à son père. Elle parle de leur bonheur en famille autrefois. Enfant, Xiao Lian avait un lien étroit avec le festival des bateaux-dragons, connu sous le nom de Duanwu, et avec son héros, l'ancien poète Qu Yuan. Son père et Qu Yuan sont liés par le destin.

Xiao Lian jure de regarder vers le passé et d'invoquer le grand esprit de Qu Yuan. Son esprit s'élève et prend la forme du père de Xiao Lian.

Xiao Lian est ramenée à l'ancienne cour royale, où elle assiste à l'entrée majestueuse du roi Huai de Chu. Qu Yuan est au sommet de son pouvoir mais est bientôt déjoué par le ministre rival Zhang Yi. Qu Yuan est abattu et banni par son roi bien-aimé.

Qu Yuan erre dans le désert du sud. Au cours de son voyage, il compose une complainte sur lui-même et sur sa position perdue au tribunal. Dans le présent, le père de Xiao Lian sent que sa fin est proche. Rassemblant ses forces, il se joint à l'esprit de Qu Yuan pour raconter le dernier chapitre.

Des années plus tard, Qu Yuan a gagné l'honneur et le respect des habitants d'un petit village de pêcheurs sur la rivière Miluo. Xiao Lian et un villageois local entament une conversation avec Qu Yuan, et il est bientôt révélé que le royaume de Chu a été détruit par ses ennemis. Après avoir appris cette nouvelle, le cœur de Qu Yuan se brise et il se noie dans la rivière. Xiao Lian et le villageois tirent la sonnette d'alarme et les pêcheurs lancent leurs bateaux-dragons dans une tentative désespérée de sauver Qu Yuan.

Tout espoir est perdu lorsque les villageois reviennent et récupèrent les biens de Qu Yuan. Ils emmènent les rouleaux contenant sa célèbre poésie au temple taoïste, où ils seront conservés pour toujours. Xiao Lian revient au présent au chevet de son père mourant. Grâce à ses encouragements et à son amour, elle reconnaît enfin la valeur d'honorer le passé.

Xiao Lian effectue la cérémonie Qingming pour honorer l'esprit de son père et de sa mère décédés. L'amour et la camaraderie se combinent dans le déroulement d'une course de bateaux-dragons. Xiao Lian rejoint ses amis et se dirige vers son avenir.

Les esprits combinés de Qu Yuan et de Père reviennent et demandent au public de les libérer de leur servitude. Cette liberté accordée, ils montent triomphalement au ciel.