Dans la Salle bleue de l'Assemblée nationale du Québec, Denis Lortie tue et blesse des personnes avec une mitraillette pour protester contre la souveraineté du Québec.

Une sortie en famille à la plage se transforme en séance photo pour les paparazzi.

Le président invite Jason à être son candidat à la vice-présidence et commence à le refaire. Ce processus marginalise M'dea et Chase. Dahlia et Jason sont attirés l'un par l'autre.

Le père de Dahlia l'encourage à séduire Jason et lui promet qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut.

Le parti est sur le point d'annoncer la candidature de Jason. Jason et Dahlia dansent ensemble, ignorant tous les autres. Enragé, M'dea brise un mur de verre, projetant des fragments sur les invités de la fête.

Jason et Dahlia se marient. Les citoyens bavardent.

Le président menace M'dea de prison ou de perdre son fils si elle ne fait pas ce qu'il veut. Il la prévient de ne pas causer de problèmes à Jason.

Le président prononce un discours de victoire électorale.

Alors que la République démocratique du Congo lutte pour son indépendance, des patients sont hospitalisés et meurent de maladies liées au sida.

La partition de l’Inde en 1947 oblige deux enfants à se dire au revoir. L’une d’elles part pour le Pakistan, laissant son lapin de compagnie et ses trésors d’enfance à son amie.

La Démocratie gît morte dans un cercueil, pleurée par deux citoyens... Mais lentement, la Démocratie relève sa faible tête et supplie les deux citoyens de la maintenir en vie en exécutant une tâche difficile mais nécessaire.

Au bureau du président, Jason et le président discutent de la famille, de la façon d'être un bon père et de l'avenir possible de Jason en politique.

Traumatisée par ses expériences, Alessandra revient sur son travail de traductrice dans une prison militaire américaine.

Le colonel Crane, le superviseur d'Alessandra, lui dit laconiquement de perdre ce qu'elle perçoit comme son sens naïf de la moralité : « Nous sommes juste là pour gagner. »

2003 : Après avoir divulgué sur Internet des photos de torture, la traductrice de l'armée américaine Alessandra Jenson refuse de se taire et diffuse en direct son suicide en signe de protestation.

Une femme trébuche, Winston l'aide à se relever. Cette interaction en apparence banale signifie beaucoup plus lorsque l'homme lit les mots sur le morceau de papier plié qui a été placé dans sa main. Des mots qui ont tant de sens, mais qui comportent aussi tant de risques.

La reine Liz imagine ce que ce serait d'être libre.

La chef pirate irlandaise Grace O'Malley se faufile dans la chambre de la reine Elizabeth I d'Angleterre et convainc la reine de lui rendre son navire et de libérer son amant. En retour, Grace assistera à la célébration de l'anniversaire de la reine et fera sensation, ce qui ravira Liz.

Xiao Lian est ramenée à l'ancienne cour royale, où elle assiste à l'entrée majestueuse du roi Huai de Chu. Qu Yuan est au sommet de son pouvoir mais est bientôt déjoué par le ministre rival Zhang Yi. Qu Yuan est abattu et banni par son roi bien-aimé.

Winston Smith est interrogé par un membre du Parti pour quelque chose qu'il a écrit dans son journal. Dans cette scène, Smith lutte pour différencier sa réalité de celle qui existe dans l'esprit du Parti.

Un interrogateur tourne son regard effrayant sur une militante emprisonnée. Faisant exprès pour malcomprendre ses mouvements comme étant séducteurs, il se convainc de quelque chose d'horrible.

Malcolm dit à Eugène et Antoine qu'il souhaite aller à l'université et demande une lettre de recommandation. Antoine lui dit qu'il devrait rester dans la maison avec les gens qui l'aiment.

Beth et Andrew emménagent dans la résidence. Ils entament avec Malcolm une conversation similaire à celle d'Eugène et Antoine dans la scène 2. Malcolm explique qu'il a déjà eu une bourse d'études universitaire grâce à une bonne lettre de recommandation.

Malcolm et Eugene dansent, mais on apprend vite qu'ils pratiquent l'anglais. Malcolm demande si Antoine a déjà écrit la lettre de recommandation. Eugène lui dit qu'il n'est pas encore prêt. Malcolm devient frustré.

L'action continue à partir de la scène 3. Beth et Andrew attendent leur invité, Duncan, mais Antoine arrive à sa place et coupe sans hésiter la calotte du singe vivant. Il raconte comment il a failli écrire une lettre de recommandation à Malcolm.

Malcolm travaille sur sa candidature à l'université ; Eugène est malade. Antoine arrive en leur annonçant qu'il a été promu ambassadeur, mais qu'ils resteront dans le pays où ils sont actuellement en poste.

La situation politique se détériore et Andrew et Beth décident d'inviter Antoine, l'ambassadeur, à prendre un verre. La violence éclate dans les rues alors que Malcolm sort dans le jardin. Il revient en tenant le corps d'un enfant.

Eugène est en train de mourir. Il a laissé certaines de ses affaires et celles d'Antoine à Malcolm, mais Malcolm est de plus en plus en colère contre Antoine qui ne lui écrit toujours pas de lettre de recommandation.

Beth et Andrew demandent à Antoine qu'ils soient autorisés à partir. Il les gardera là pour toujours car il veut les voir tous devenir des héros et racheter son bannissement initial avec Eugène. Antoine attrape le singe mort et se met à danser avec lui. Une balle explose à travers la fenêtre, touchant Antoine et il tombe au sol.

A l'étage, Malcolm lit un autre mémo d'Antoine. Beth se précipite pour lui dire qu'il est temps de partir. Andrew et Beth quittent la maison, mais Malcolm reste dans la maison, toujours entouré de violence.

Quelques années auparavant, Eugène et Antoine entrent dans la résidence, Malcolm, leur nouveau garçon de maison (qui ne parle pas beaucoup anglais) les aide à déballer leurs valises. Antoine et Eugène demandent à Malcolm s'il est marié, et il répond qu'il veut qu'Eugène soit sa petite amie. Malcolm demande à Eugène de lui apprendre des mots.

Beth lit à Andrew une note d'un personnage politique niant le meurtre d'innocents et affirmant que la suspension des libertés civiles est essentielle. Beth et Andrew descendent dîner, où Malcolm leur a préparé un singe vivant.

Un livre supplie le public d'être lu. Un chœur rythmé s'élève. Un hommage aux interdits, aux brûlés et aux cachés.

Lucifer est enragé par l'injustice dont il est victime. L'enfant voit cela, et se fait une idée. Il faudrait peut-être briser le système. Lorsque Lucifer réalise que l'enfant a vu sa vérité, il essaie de cacher ses émotions.

Beth et Andrew se préparent à aller au lit. Malcolm entre soudainement, prétendant que quelqu'un sera bientôt là et part aussi soudainement qu'il est arrivé.

Tout en revendiquant la souveraineté d'une banquise, Harper rencontre un phoque, puis se noie alors que la banquise fond.

Malcolm décrit son sentiment de suspension dans le temps et l'espace alors que nous entendons des coups de feu à l'extérieur.

À Ottawa, des politiciens et des élites canadiens portent un toast au lancement du chemin de fer du Canadien Pacifique. Le contremaître du chemin de fer, James Nichol, encourage les ouvriers qui frayent le chemin à travers le pays. Finalement, les impénétrables montagnes Rocheuses leur barrent la route. Le Bookman vient à leur secours. Il fournira une main-d'œuvre chinoise bon marché qui permettra à Nichol de conquérir les Rocheuses.

Le père de Dahlia l'encourage à séduire Jason et lui promet qu'elle peut avoir tout ce qu'elle veut.

Jason, M'dea et les soldats reviennent de la guerre devant une foule en fête. Certains ne font pas confiance au nouvel étranger, M'dea.

Lors d'une fête, le caporal se moque de Jason pour avoir eu besoin de M'dea pour l'aider à gagner et pour l'avoir ramenée à la maison.