Une confrontation nocturne entre une mère et son fils. Le fils l'accuse d'avoir eu une liaison avec son oncle et d'avoir tué son père. Il a trouvé un médecin à Chinatown qui pourra prouver que son père a été empoisonné. La mère prétend qu'elle l'a fait pour mettre fin à sa douleur.

The interior of a thumping, vibrating gay nightclub. A middle-aged gentleman sips his drink and turns to watch the dancers on the dance floor. Under the disco ball a young man, stripped to the waist, is dancing with abandon. The young man approaches and establishes immediate physical contact, which is uncomfortable. The older man needs more p...

Une rencontre intime entre deux hommes homosexuels.

Deux amants se rendent compte que l'un d'eux est en train de mourir du SIDA.

Eurydice se porte volontaire pour tester une nouvelle technologie d'IA qui promet de capturer vos souvenirs les plus marquants et d'organiser votre au-delà virtuel parfait. Les techniciens du laboratoire distribuent des masques pour les yeux au public.

Calliope et les Muses entraînent Eurydice C dans son inconscient, au souvenir de son premier amour.

En souvenir, l'amateur peintre d'Eurydice C la pousse à lui permettre de la peindre et de lui faire l'amour, même si elle est réticente.

Eurydice C se souvient de différentes versions de son amant dans un Arioso, une Bourrée et une Passacaglia. Elle remet en question ce qui aurait pu être, avant que Calliope ne la rappelle au présent.

Eurydice C voit son Elysée avec Orphée dans le jardin – elle n'est pas sûre de le vouloir là, mais cela s'efface avant qu'elle puisse se décider. Le CEO la ramène à la réalité et clôt la présentation.

Une célèbre chanteuse de blues se réchauffe dans sa loge avant le spectacle. Son partenaire, Jack, entre et la chicane prend.

Un père mourant et son fils boivent leur dernier bol d'eau. Ils ont besoin d’huile pour les machines qui les maintiendront en vie et purifieront leur eau. Un camion passe avec un énorme baril de pétrole à l’arrière. Le fils le signale, pour découvrir que la personne qui conduit le camion est une créature monstrueuse de la nation avec laquelle ils sont en guerre.

Une danseuse aveugle et l’ombre de sa vue perdue partagent une dernière danse.

Malcolm décrit son sentiment de suspension dans le temps et l'espace alors que nous entendons des coups de feu à l'extérieur.

Beth et Andrew se préparent à aller au lit. Malcolm entre soudainement, prétendant que quelqu'un sera bientôt là et part aussi soudainement qu'il est arrivé.

Quelques années auparavant, Eugène et Antoine entrent dans la résidence, Malcolm, leur nouveau garçon de maison (qui ne parle pas beaucoup anglais) les aide à déballer leurs valises. Antoine et Eugène demandent à Malcolm s'il est marié, et il répond qu'il veut qu'Eugène soit sa petite amie. Malcolm demande à Eugène de lui apprendre des mots.

Beth lit à Andrew une note d'un personnage politique niant le meurtre d'innocents et affirmant que la suspension des libertés civiles est essentielle. Beth et Andrew descendent dîner, où Malcolm leur a préparé un singe vivant.

Malcolm dit à Eugène et Antoine qu'il souhaite aller à l'université et demande une lettre de recommandation. Antoine lui dit qu'il devrait rester dans la maison avec les gens qui l'aiment.

Beth et Andrew emménagent dans la résidence. Ils entament avec Malcolm une conversation similaire à celle d'Eugène et Antoine dans la scène 2. Malcolm explique qu'il a déjà eu une bourse d'études universitaire grâce à une bonne lettre de recommandation.

Malcolm et Eugene dansent, mais on apprend vite qu'ils pratiquent l'anglais. Malcolm demande si Antoine a déjà écrit la lettre de recommandation. Eugène lui dit qu'il n'est pas encore prêt. Malcolm devient frustré.

L'action continue à partir de la scène 3. Beth et Andrew attendent leur invité, Duncan, mais Antoine arrive à sa place et coupe sans hésiter la calotte du singe vivant. Il raconte comment il a failli écrire une lettre de recommandation à Malcolm.

Malcolm travaille sur sa candidature à l'université ; Eugène est malade. Antoine arrive en leur annonçant qu'il a été promu ambassadeur, mais qu'ils resteront dans le pays où ils sont actuellement en poste.

La situation politique se détériore et Andrew et Beth décident d'inviter Antoine, l'ambassadeur, à prendre un verre. La violence éclate dans les rues alors que Malcolm sort dans le jardin. Il revient en tenant le corps d'un enfant.

Eugène est en train de mourir. Il a laissé certaines de ses affaires et celles d'Antoine à Malcolm, mais Malcolm est de plus en plus en colère contre Antoine qui ne lui écrit toujours pas de lettre de recommandation.